近年来,随着澳大利亚保健品“自然健康”的理念在中国市场越来越畅销,中资企业与澳洲品牌合作的步伐也在逐步加快。据KPMG和悉尼大学的研究报告,过去的3年时间里,中国投资人对澳大利亚医疗保健行业的投资热情高涨。

保健品企业收购热情持续

拥有世界上最大消费市场的中国,对于健康保健产品的关注程度与日俱增。但是最先进入中国消费者视野的海外保健品就是安全质高的澳洲保健品。

在整个中国保健品市场,澳洲保健品占据的市场份额就超过了40%。

并且随着中澳自由贸易的发展,这一数字还会逐步扩大。

澳洲医疗保健行业显现出的巨大商机,使得这一行业很快成为了投资人的新宠。

国内外资本方争相将目光聚焦到了澳大利亚的保健品企业。

据KPMG和悉尼大学的研究报告,过去的3年时间里,中国投资人对澳大利亚医疗保健行业的投资热情高涨。

到去年为止总共达成了16项并购或合资交易,累积投资总额高达$55亿。

中资收购Nature’s Care

4月11日,中国建投(JIC)发布公告称,其已和添马联盟合伙基金(又译添盟资本)(Tamar Alliance Partners Fund)联合组成买方财团,就收购澳大利亚Nature’s Care多数股权达成了具有约束力的协议。此交易尚需相关监管部门审核批准,预计将于2018年下半年完成交割。这已不是Nature’s Care第一次想要与中资企业联姻。早在2016年,Nature’s Care创立者及所有人吴氏家族曾高调接触私募及战略买家,传闻中的竞争者包括上海家化、弘毅投资、汤臣倍健、中粮国际等,但时至如今尚无一落实。

去年11月,据称Nature’s Care准备于2018年早些时候发起总值8亿澳元的IPO,任命了来自对手企业Swisse的前高管Tom Coleman担任总裁来掌舵运营及上市计划。目前来看,该公司出售资产与IPO的双手准备正在逐步变为现实(详见ACB News《澳华财经在线》早前报道:《Nature’s Care资产售出浮出水面 澳保健品业或迎交易高峰》)。

交易完成后,吴氏家族仍会保留Nature’s Care部分股权。行业知情人士称,本次收购规模预计在8亿澳元左右,但目前各方均不愿透露具体收购价格,仅知德意志银行和高伟绅律师事务所为本次交易的买方财务顾问和法律顾问,瑞银和诺顿罗氏澳大利亚律师事务所为卖方顾问。

Nature’s Care公司总部位于悉尼Belrose地区,雇佣员工股人数超过260人,年收入超过2.3亿澳元,其中90%左右通过澳洲本地药房Chemist Warehouse销售旗下子品牌Healthy Care实现,产品占据澳大利亚维他命保健品市场7%左右份额,仅次于各占约20%市场份额的Swisse和Blackmores。

买方财团在公告中表示,其看好在消费升级换代不断持续的背景下,中国消费者对个人健康将日益关注,对具有保健和预防性作用的健康营养补充品的需求将持续增长。随着跨境电商的兴起,对来自澳大利亚等的优质保健产品的需求将迎来爆发式增长。

Nature’s Care首席执行官Tom Coleman也称,公司一直有开拓中国市场的计划,并着眼于具有极大潜力的高端市场。“中方股东将为我们带来此前无法接触到的市场拓展能力及网络资源,可以为公司业务发展提供极大助力。”

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